嘉化エネルギー（600273）：交換可能社債の株式交換価格調整

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司は、持株株主が非公開で交換可能な社債を発行することについて

株式交換価格調整の公告

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司（以下、「会社」または「嘉化エネルギー」という）は2020年6月11日に持株株主浙江嘉化グループ株式有限公司（以下、「嘉化グループ」という）を受け取りました。

一、交換可能社債の基本状況

嘉化グループは上海証券取引所（以下、「上交所」という）から発行された「浙江嘉化グループ株式有限公司非公開発銀行に対する交換可能社債の上場譲渡について異論のない手紙」（書簡番号：上証状[2019]635号）を受け取った。嘉化グループはその保有する会社の一部A株を標的として、合格投資家向けの非公開発行総額は超えない。10億元を超える交換可能な社債は上の証券取引所の譲渡条件に符合し、上の証券取引所はその上場譲渡に異議がない。嘉化グループは、2019年6月11日と7月26日に、2019年に非公開で交換可能な社債（第一期）（「19嘉EB 01」と略称）と（第二期）（「19嘉EB 02」と略称）を分割して発行し、合計で10億元の資金を集める。詳細には、会社が指定メディアで公開した「持株株主非公開発銀行に関する交換可能な社債（第一期）の発行が完了した公告」（公告番号：

2019-064）と『持株株主非公営開発銀行に関する交換可能社債（第二期）の発行完了に関する公告』（公告番号：2019-074）。上記の交換可能な社債はそれぞれ2019年12月11日と2020年1月23日に株式交換期間に入ります。会社が指定メディアで公開した「持株株主2019年非公開発行交換可能社債（第一期）の株式交換期間に関する提示公告」（公告番号：2019-098）をご参照ください。

及び「持株株主2019年非公開発行交換可能社債（第二期）が転換期に入ることに関する提示的公告」（公告番号：2020-003）。

二、払込可能債務調整株式交換価格状況

嘉化エネルギーは2020年6月5日に2019年度権益分派案を実施しました。会社は2020年6月4日（株式登録日）の総資本金1,432,730,543株を予定しています。買い戻し済み株式40,785,336株を差し引いて、1,391,945,207株を基数として、全株主に現金配当金を10株当たり1.65元（税込み）ずつ配当します。募集説明書によると、標的株の配当金、株式の増配、現金配当などが発生した場合、嘉化グループは上記の条件で出現した先着順に、順次に株式交換価格を累積的に調整し、具体的には以下の通りである。

ここに公告する。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司董事会

二○二○年六月十二日